Segundo trabalho do grupo, na mesma vertente do primeiro disco, surfando na onda estética do tropicalismo. Considerado revolucionário por radicalizar no experimentalismo, sua sonoridade abrange os mais variados e até antagônicos estilos numa mesma faixa. Com arranjos de orquestra de Rogério Duprat, o trio navega nos ritmos da MPB misturados com a música internacional, da ópera ao rock psicodélico.
